南疆調研之新疆紡織服裝業發展及企業現狀

//www.texnet.com.cn/ 2019-06-06 09:14:51 來源:上海國際棉花交易中心

  前言

  筆者有幸參加2019年5月28日-6月3日由鄭州商品交易所主辦、中儲棉花信息中心有限公司承辦的“2019年新疆(南疆)棉花植棉面積及生長情況調研活動”,了解南疆農民種植結構、生產成本變化情況、新年度面積、棉苗漲勢、皮棉銷售情況、以及當地新疆紡織政策以及企業經營情況。

  本篇報告中主要就新疆紡織行業的發展現狀,以及調研過程中了解到關于庫爾勒和阿克蘇紡織園區的發展以及部分紡企經營現狀整理發布。

  調研內容小結

  1、自2014年自治區重點發展紡織服裝業起,新疆紡織服裝產業得到了穩定快速增長。新疆棉紗產能增加至2000萬紗錠,年產紗線180萬噸,年耗棉量150萬噸左右;已基本實現2023年紗錠規劃,后續補貼政策將往紡織服裝后道環節發展以完善疆內紡服產業鏈。

  2、受到貿易關系影響,疆內以華孚和魯泰為代表的紡紗企業下游出口訂單都有不同程度的影響,成品庫存累積,開工率下滑;部分附加值較高的高端消費受到加關稅影響有限,而部分企業涉及政策風險的直接停止訂單,并非考慮加關稅后的價格比較問題。受此影響,紡織訂單和產能向東南亞尤其越南加速轉移。

  3、疆內棉紗補貼方面,多家企業表示,從14年最早的按32支棉紗折算可優惠2000-3000元/噸左右;目前只有1000左右補貼,競爭力大大減弱。

  關于新疆紡織服裝業發展介紹以及具體調研內容整理如下:

  一、新疆紡織服裝業發展

  1.新疆紡織服裝業的地理優勢:“一帶一路”向西出口,與8國接壤,共29個對外開放口岸

  中國是全球最大的紡織服裝生產消費和出口國,紡織品服裝出口占全球的35%以上?!耙淮宦貳背樘岢?年來,我國紡織行業對外投資80%以上、紡織品服裝30%以上出口“一帶一路”沿線國家。

  新疆為我國西北門戶,與8個國家接壤,擁有17個一類口岸和12個二類口岸。新疆紡織服裝產品可通過對外口岸經陸路出口至中亞及歐洲國家,伴隨“絲綢之路經濟帶”戰略構想實施,新疆可充分依托國際鐵路聯運大通道,向西出口紡織品服裝等貨物,從而有利于吸引紡織服裝出口加工型企業在新疆投資建廠。

  2.近年新疆紡織行業發展趨勢:織服裝產業穩步增長,棉紡產能接近規劃目標

  自2014年新疆實施發展紡織服裝產業規劃以來,至2018年新疆紡織服裝產業累計完成固定資產投資1700多億元;棉紡產能從700萬錠增長到近2000萬錠;紗線產量從43.99萬噸增長到185.36萬噸,占全國棉紗產量的20.1%;布產量從0.45億米增長到2.87億米,占全國0.6%。棉紗已逐步成為新疆工業經濟的重要名片,新疆已成為我國重要的優質棉紡加工基地之一。

  2018年,全區主營業務收入300萬元以上紡織企業完成工業增加值110.55億元,同比增長14.8%,其中規模以上紡織企業完成工業增加值108.14億元,同比增長14.5%,較14年的41.39億元增加267%。紡織業利潤總額從2014年的5.4億元增至20億元以上,新增紡織服裝企業2200余家,新增就業人數約45萬人。

  根據規劃,到2023年新疆將建設成為中國最大的優質棉紡織產品的生產基地,西部地區最大的紡織出口加工基地和向西出口集散中心。根據《新疆紡織服裝產業發展規劃(2018~2023年)》,到2023年,新疆達到棉紡產能2000萬錠規模,織機超過5萬臺,針織面料25萬噸,服裝服飾達到8億件(套),全產業鏈就業容量達到100萬人。

  2019年一季度,新疆實現對外貿易進出口總值309.9億元人民幣,與2018年同期相比增長6.7%;其中出口總值232.7億元,進口總值77.2億元;進口總值大幅上升,同比增長40.5%?;綺?、服裝及衣著附件、鞋類等仍然是新疆出口商品的主要品類。一季度,新疆出口服裝及衣著附件52.59億元,占同期新疆出口總值的22.6%;機電產品60.9億元,占比26.2%,。

  邊境小額貿易仍然是新疆對外貿易的主要方式,一季度實現進出口187.7億元,同比增長2.6%,占同期進出口總值六成以上。一般貿易方式進出口107.5億元,同比增長12.6%,占進出口總值的34.7%,比重較2018年同期提升1.8個百分點。從貿易國別來看,哈薩克斯坦仍穩居新疆第一大貿易伙伴地位,吉爾吉斯斯坦、俄羅斯緊隨其后。同時,新疆對澳大利亞、阿根廷、芬蘭、智利等國家進出口增勢迅猛。

  3.疆內紡織行業發展規劃:“三城七園一中心”

  新疆紡織在“十二五”規劃發展中,提出“三城七園一中心”:“三城”即阿克蘇紡織工業城、石河子紡織工業城、庫爾勒紡織工業城;“七園”即哈密、巴楚、阿拉爾、沙雅、瑪納斯、奎屯、霍爾果斯紡織園;“一中心”即烏魯木齊紡織品國際商貿中心。

  著力推進產業集聚區的建設與發展,目前已取得較為良好的效果。截至去年年底,全疆各地已有26個紡織服裝重點發展縣(市、區),“三城七園”重點園區紡織服裝產業產值達352.8億元,約占全疆紡織服裝產業總產值的80%。

  按照規劃,通過重點加強自治區、兵團和援疆省市分工協作,新疆著力打造布局合理、分工明確、錯位發展、各具特色的紡織服裝園區和產業集群,避免同質化、低水平競爭。新疆地毯產業重點布局在莎車、巴楚、庫車、精河等地;艾德萊斯以和田為中心發展;刺繡布局在庫車、阿圖什、阿克陶、哈密、木壘、阿勒泰等地,并建立刺繡產業園;民族服飾以喀什、和田、阿克蘇為主。

  二、調研實記:阿克蘇紡織工業城和庫爾勒紡織工業城

  調研對本次走訪了庫爾勒經濟開發區和阿克蘇紡織工業園,下文筆者對兩個紡織城了解到的最新情況進行介紹。

  1、庫爾勒經濟開發區

  據庫爾勒經濟開發區相關負責人介紹,庫爾勒紡紗規模處于全疆前列,全新疆1800紗錠的規模,算上后面投產的,已經基本完成了計劃,全疆用棉150萬噸左右;其中庫爾勒計劃產能1000萬錠。目前庫爾勒到19年底實際投產產能有望達到500萬錠,其中包括氣流紡15.3萬頭、渦流紡1萬頭、環錠紡80萬錠;19年12月前完成投產的還繼續享有原補貼政策,超過期限則補貼政策不覆蓋。

  經濟開發區目前紡紗規模較大的三家企業為巴州金富特種紗業有限公司(中泰全資)、新疆富麗震綸棉紡有限公司和新疆利泰絲路投資有限公司。其中巴州金富特種紗業150萬紗錠人棉紗產能(基本都是氣流紡),新疆富麗震綸120萬紗錠的人棉紗(包括氣流紡和環錠、渦流紡),產品以中低紗為主,其原料全部自富麗達集團控股有限公司采購。新疆利泰絲路130萬紗錠全棉紗,已投產的九個工廠;目前二期還有四個工廠在安裝,到年底將達到215萬紗錠的產能。新疆粘膠短纖年產能82萬噸,年產量40萬噸,其中新疆富麗達四十萬噸粘膠產能落在庫爾勒工業區。

  為發展筒子紗、針織布、毛巾布的后道印染環節,2018-19年庫爾勒紡織工業城引入來自山東的新疆康平納智能染色有限公司和來自山西的庫爾勒匯同泰印染科技有限公司。除了石河子如意和阿克蘇華孚的品牌直供印染廠之外,康平納和匯同泰給全疆的下游提供印染。

  庫爾勒經濟開發區相關負責人表示,庫爾勒前五年對紡織業20個億的扶持資金,后面的五年只會增加不會減少。紡織行業發展仍然是重點方向,側重解決用工問題;一方面由于紗廠的用工量較少,一方面疆產紗95%仍然需要出疆,希望發展疆內全套紡織服裝產業,后面政策支持方向調整為對現有紗廠的支持政策保持,增加對下游企業的引入。尤其是染廠,希望染廠能夠將紗廠、針織和毛巾連接起來,提高紗的下游就地轉化。然后是下游毛巾、針織和服裝,庫爾勒目前計劃發展全疆最大的棉襪生產廠。

  談到近期貿易摩擦的影響,負責人表示,新疆紡織服裝業2019年一季度產值為30億元,同比下降10%;人棉紗和棉紗線的訂單都在下降,下游布廠和印染廠也都有所影響,主要受到中美貿易關系影響。

  新疆利泰絲路:

  新疆利泰絲路目前在庫爾勒130萬錠棉紗產能在開,到年底在新疆地區的產能會達到300萬錠。新疆這邊分公司的紗線定位比較高,以生產銷售為主,對應品牌客戶,60支比較多,百分百新疆棉,目前公司的用棉量在20萬噸,今年年底將達到30-35萬噸。50%的棉花會從北疆買,因為南疆棉強力不足,還要考慮棉結和短絨的問題。關于最近的需求情況,普通品質的紗線訂單是有下滑的,但是對于高檔紗線訂單的影響比較小,反映到下游對質量要求提高,同時價格也很堅挺。精梳緊密紡市場相對比較好,普梳環錠的訂單受到巴紗的沖擊影響比較大。整個紗廠的開機率確實不足,生產都要根據訂單走。

  2、阿克蘇紡織工業城

  阿克蘇因水得名,維吾爾語意為“清澈奔騰之水”,位于新疆天山南麓、塔里木盆地北緣,地處南疆中部。新疆生產建設兵團第一師阿拉爾市及所屬16個團場分布地區境內??勘呔又械撓攀潑饗?,鄰五地州接吉爾吉斯斯坦、哈薩克斯坦兩國,位于烏什縣境內的“古絲綢之路”上的重要通道—別迭里口岸距吉爾吉斯斯坦首都比什凱克300公里,以此進入歐洲市場。

  阿克蘇紡織工業城于2010年10月批準成立,三城七園重點建設項目。產業規劃:規劃面積54.58平方公里,棉紡600萬錠,機織布7.6億米,針織布7.2萬噸,襪子20億雙,服裝1億件,家紡500萬件,各類印染10萬噸,建成后可吸納9.5萬人。截至2018年底:阿克蘇紡織工業園共落戶紡織服裝企業100家,現已形成300萬錠棉紡、3000臺織機、4000萬件(套)家紡服裝、1500臺襪機、2萬噸散纖維、1萬噸纖維染色規模。

  目前阿克蘇正積極建設產業相關發展配套,建造鐵路專用線和貨場,設立出口監管倉和保稅監管倉,建立阿克蘇-浙江出口產業合作園區。阿克蘇海關剛剛成立,之前的統計出口是通過霍爾果斯口岸,沒有計算到阿克蘇地區內。

  阿克蘇2018年全年實現社會消費品零售總額159.26億元,比上年增長8.14%,其中在限額以上企業商品零售額中,服裝、鞋帽、針紡織品類增長20.88%。

  華孚時尚:

  華孚時尚18年棉紡業營收160億,行業內第四位。阿克蘇華孚100萬錠項目建設,已投63萬錠,用工5900人,去年營收20個億,凈利3個億,經營狀態較好;目前仍在裝機的15萬錠,剩下22萬錠往后放,北疆還有計劃35萬錠,一共135萬錠的規劃規模。

  去年上半年紗線市場比較平衡,到下半年就不好了,但是到三月底以前100%開工,現在停了6萬紗錠,開工率90%。目前阿克蘇這邊紗的庫存是1.85萬噸,布庫存600萬米?;諉藁ū3至礁鱸碌拿藁ǔL獯媼?一萬噸左右),目前色紡紗庫存壓到一萬二千多噸。

  主要是年初因拒絕華爾街日報采訪,被發調查函,加以強制勞動、人權的等條目。Target、Adidas、HM等原來的合作方都紛紛下調甚至停止了采購量。這件事是華孚目前最大的難關,影響到了約30%的訂單,因為華孚60%紗線依靠國外訂單?;讜讜僥嫌?0萬噸的產能,越南的訂單遠比國內好,確實在發生產業轉移;后面計劃繼續將50萬錠產能往東南亞轉移。粘膠的快速發展也對棉花的沖擊很大,華孚也在轉產人棉和棉粘混紡紗。

  東南亞的優勢擠占一直存在,貿易戰只是加速,美國和越南的TPP協議,優先在協議國購買。訂單的減少不是關稅加上之后的價格問題,是政治風險和需求的問題。阿克蘇這邊整個紡織產業需求都有所下降,而且偏低端化,所以以長絨棉為原料的高端訂單也大幅減少。

  新疆魯泰棉業:

  主要以阿瓦提縣的長絨棉和美國皮馬棉為原料紡織高支紗,集研發、育種、種植、紡紗于一體。魯泰年產2萬噸長絨棉(自用),22.8萬錠產能生產60-300支紗,年產1萬噸。銷售收入4.5億元,利稅三千萬元。主要做襯衣面料,國際中高端的20%以上市場份額。全球接近100萬錠產能,紗線還需外采,純棉占比80%。供應下游品牌:Buberry、海瀾之家、優衣庫、雅戈爾等。自己的品牌:百潔絲,高端的還有一個品牌,主推私人定制、人工智能。

  目前新疆魯泰23萬錠基本滿產,新疆其余紗廠大部分是低支紗,開工率要差一些。新疆很多紗廠都是三千到最多1.5萬噸的庫存,魯泰目前沒有庫存,還是按訂單生產,只是生產周期從90天縮短至37-38天。

  中美貿易關系影響:魯泰主要針對美國、歐盟和日本市場,其中美國的占比25-30%左右。首先附加值比較高,然后終端的價格漲25%其實仍然能夠接受。魯泰在東南亞已經布局了1/3的產能,當前中國市場有些影響,和東南亞市場對沖,整體上對集團影響不大。東南亞訂單供不應求,而國內即使訂單接了也要虧本。

  越南紡服投資利弊:越南電費4.1-4.4元,新疆3塊多,內地7塊多。整個紡紗成本中,電費占20%,人工占10%以上,原料60%以上。越南工會要求每年14天年休假,日常出勤率只有89%,越南工資2000-2200元(新疆紡織工資:3500-4000元)。新疆外采的皮馬棉加上25%關稅要28900元/噸,比越南海運的成本貴7000;人工成本也要加1500元/噸。柬埔寨最近大量服裝廠倒閉,因為人員工資漲幅厲害,14年工資70美元,現在170美元。

  3、年新疆自治區紡織服裝企業專項補貼資金標準

  14年開始新疆紡織服裝產業在電價、出疆運輸、貸款貼息、員工崗前培訓以及社保等方面均有相關優惠政策,其補貼按季度發放。但建廠后,內外棉價差補貼、增值稅返還補貼都只有一年;培訓補貼一次性;到目前只剩下運費補貼,社保補貼(三年之內新員工),電費補貼等主要補貼。從14年最早的按32支棉紗折算可優惠2000-3000元/噸左右;目前只有1000左右補貼,競爭力大大減弱。

  主要項目具體介紹如下:

  運費補貼:紗線類產品32支以上補貼800元/噸,32支以下補貼720元/噸,60支以上的紗線類產品補貼標準統一增加100元,織布類產品補貼800元/噸,在2016年10月1日之后新注冊的紡紗企業生產的32支以下產品補貼標準減半,毛紡(含絨線)、麻紡紗線類產品,補貼720元/噸;

  貸款貼息:企業紡織項目固定資產貸款貼息率1.5%、生產性流動資金貸款貼息率3.5%;服裝、家紡、針織、產業用紡織品等終端產品固定資產貸款貼息率2%、生產性流動資金貸款貼息率4%。

  電費補貼:自治區紡織服裝生產企業到戶綜合點價0.38元/千瓦時為基準,差額補貼0.03元/千瓦時。

  崗前培訓補貼:地區企業按照每人2400元的補貼標準以及自治區紡就辦核定的就業人數給予一次性補貼。

  社會保險補貼:紡織、化纖等生產類企業新招錄的新疆籍員工,按企業實際繳納或代繳的社會保險費用之和的50%給予補貼;服裝、家紡、針織、地毯、產業用紡織品等終端產品生產類企業新招錄新疆籍員工,按實際繳納社會保險費用之和給予全額補貼。

  內外價差補貼:企業生產并實現銷售的棉紡產品使用新疆產地棉花和粘膠纖維,進口棉價與新疆棉價差相差1500元/噸以上,每噸補貼800元。

  增值稅返還補貼:自治區要將紡織服裝企業繳納的增值稅收入,全部用于支持新疆紡織服裝企業的發展。

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